使用和配置 CRM OneClick Word 文檔生成器

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Aspose.Words是一種高級(jí)Word文檔處理API，用于執(zhí)行各種文檔管理和操作任務(wù)。API支持生成，修改，轉(zhuǎn)換，呈現(xiàn)和打印文檔，而無(wú)需在跨平臺(tái)應(yīng)用程序中直接使用Microsoft Word。

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1. 創(chuàng)建模板并添加到 CRM
2. 從功能區(qū)按鈕生成文檔
3. 配置 OneClick 按鈕并使用它們

創(chuàng)建模板并添加到 CRM

• 打開word并創(chuàng)建一個(gè)模板。
• 為來(lái)自 CRM 的數(shù)據(jù)插入 MailMerge 字段。

• 確保字段名稱與 CRM 字段完全匹配。
• 模板特定于與單個(gè)實(shí)體一起使用。

• 創(chuàng)建模板后，在 CRM 中打開 OneClick Word 配置實(shí)體并創(chuàng)建新記錄。
• 給出模板的名稱，選擇為其定義模板的實(shí)體，并將創(chuàng)建的文檔附加到附件中。

從功能區(qū)按鈕生成文檔

• 打開要生成文檔的記錄。（確保模板已附加到該實(shí)體的配置中）
• 單擊功能區(qū)中的 OneClick Word 按鈕。

• 從彈出窗口中：選擇模板、輸出格式、文件名和操作。

• 根據(jù)選擇檢查下載的文件或注釋。

配置 OneClick 按鈕并使用它們

• 為了直接從表單使用 OneClick 按鈕，請(qǐng)打開表單自定義。

• 在要添加 OneClick 按鈕的位置插入 WebResource。
• 在 Webresource 中選擇 OpenButtonPage 并為其命名。
• 在以下示例中配置數(shù)據(jù)字段中的按鈕。

• 為每個(gè)按鈕使用單獨(dú)的行并使用以下語(yǔ)法：
  • 語(yǔ)法：<模板名稱>|<操作：下載/注釋>|<輸出格式>|<輸出文件名>
  • 示例：演示|下載|docx|我下載的文件
• 保存并發(fā)布定制。
• 該按鈕在表單上可用。