商業(yè)智能儀表盤以可視化的界面為企業(yè)高管、經(jīng)理和工人展示KPI和其他數(shù)據(jù)。好的BI儀表盤設(shè)計首先要考慮用戶體驗，以及用戶的數(shù)據(jù)需求和企業(yè)的整體目標(biāo)。這不僅僅是展示數(shù)字，還要想好要吸引什么注意力，以及如何有效地吸引注意力。

"分析只有在推動行動的情況下才是強(qiáng)大的，"IT和商業(yè)咨詢公司W(wǎng)est Monroe Partners的技術(shù)實踐總監(jiān)Penny Wand說。BI儀表盤可以幫助實現(xiàn)這一點，"由于企業(yè)需要提高數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值，再加上大多數(shù)人都是視覺學(xué)習(xí)者，所以越來越受歡迎，"Wand說。

她補(bǔ)充說，精心設(shè)計的儀表盤，加上信息豐富的數(shù)據(jù)可視化，還可以增加業(yè)務(wù)用戶對數(shù)據(jù)的好奇心，并在組織中更廣泛地傳播數(shù)據(jù)知識。以下是設(shè)計有效的儀表盤并將其作為商業(yè)智能計劃的一部分進(jìn)行部署的八項原則和最佳實踐，以提供收入、產(chǎn)品銷售、訂單、利潤和其他業(yè)務(wù)指標(biāo)的視圖。

1. 盡早并經(jīng)常測試儀表盤設(shè)計

好的 BI 儀表盤設(shè)計需要探索哪種數(shù)據(jù)表示方式對用戶最有意義。僅僅因為某些東西看起來很好，或者對熟練的商業(yè)智能分析師來說很有意義，并不意味著它對業(yè)務(wù)里的人有用。Wand說，她看到許多公司的BI團(tuán)隊花了太多的時間專注于完美的設(shè)計，然后才與目標(biāo)用戶進(jìn)行測試。

她建議，一個好的做法是使用儀表盤創(chuàng)建過程來為最終設(shè)計提供信息。這涉及到與最終用戶在一個可視化數(shù)據(jù)探索和設(shè)計迭代的周期中合作，以了解是什么讓他們有動力使用儀表盤。

2. 為儀表盤用戶提供背景和指導(dǎo)

許多儀表盤沒有為用戶提供足夠的背景或方向。因此，人們并不清楚所展示的信息與他們的工作相關(guān)，他們可能會將儀表盤視為多余的而不是有用的工具。

"儀表盤既是用戶的痛處，也是你能提供的最重要的功能，"云管理平臺廠商CloudCheckr的高級產(chǎn)品總監(jiān)Travis Rehl說。BI團(tuán)隊需要為特定用戶類型制作儀表盤，Rehl說。他指出，這樣做 "大大增加了儀表盤的實用性，并使其成為個人的首選登陸頁面"。

Rehl表示，考慮如何幫助用戶開始搜索數(shù)據(jù)或獲取特定業(yè)務(wù)問題的信息，而不是試圖讓儀表盤成為他們數(shù)據(jù)分析需求的全部和最終目的。

3. 去除儀表盤中的數(shù)據(jù)雜物

不要在儀表盤中包含過多的數(shù)據(jù)。Rehl警告說，提供過多的KPI和其他指標(biāo)會使分析過程復(fù)雜化，往往會導(dǎo)致用戶對儀表盤產(chǎn)生疲勞。"如果你的目標(biāo)受眾是一位關(guān)心特定KPI的高管，那么只顯示該KPI所特有的相關(guān)數(shù)據(jù)。"

Rehl與他在CloudCheckr的團(tuán)隊合作，在向其平臺內(nèi)置的儀表盤添加內(nèi)容時保持克制。他說，他們可以有幾百種方式向用戶展示相關(guān)但不一定是重要的數(shù)據(jù)。"關(guān)鍵是要了解我們的客戶需要如何使用這些數(shù)據(jù)，并在設(shè)計上預(yù)測他們的需求。"

開源數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺提供商Aiven的產(chǎn)品管理總監(jiān)Soumya Bijjal也提出了類似的觀點。"通過設(shè)計儀表盤來了解每個用戶，只呈現(xiàn)必要的信息，企業(yè)將從數(shù)據(jù)中獲得更多的信息。"

4. 通過用戶體驗來思考

Bijjal說，儀表盤設(shè)計者有時會將所有數(shù)據(jù)視為平等的數(shù)據(jù)，但展示和分析能力的差異會對如何操作和使用儀表盤中的數(shù)據(jù)產(chǎn)生巨大影響，她補(bǔ)充道。

"優(yōu)秀的儀表盤是個性化和可定制的，允許不同的團(tuán)隊為自己的目的制作不同的版本，"她說。這有助于解決一個共同的挑戰(zhàn)。儀表盤通常有多個受眾，很難在一刀切的設(shè)計中為他們所有人提供價值。

5. 將商業(yè)智能儀表盤與業(yè)務(wù)流程聯(lián)系起來

儀表盤一般被認(rèn)為是信息性的。不過現(xiàn)在，企業(yè)也可以將其作為運營系統(tǒng)和流程中的分析界面。

"企業(yè)正在超越傳統(tǒng)的BI，將我們所說的數(shù)據(jù)體驗注入到日常工具和工作流程中，利用豐富的可用數(shù)據(jù)來縮小發(fā)現(xiàn)洞察力和采取行動之間的差距，"谷歌Looker數(shù)據(jù)平臺部門的產(chǎn)品營銷負(fù)責(zé)人Pedro Arellano說。

例如，營銷部門正在使用策劃的數(shù)據(jù)集和儀表盤，根據(jù)廣告的表現(xiàn)自動調(diào)整在線廣告投放的出價，Arellano說。他建議說，為這種用途設(shè)計BI儀表板需要考慮如何簡化數(shù)據(jù)的組織方式，并將其呈現(xiàn)給參與支持的業(yè)務(wù)流程的不同用戶。

6. 建立儀表盤開發(fā)生命周期

Wand表示，好的BI儀表盤設(shè)計是一個反復(fù)的過程，可以通過完善和改進(jìn)來獲得最佳效果。她建議企業(yè)考慮創(chuàng)建一個類似于軟件開發(fā)生命周期的方法論來設(shè)計儀表盤，其步驟如下：

• 識別用戶需求，挖掘跨職能的專業(yè)知識，以確定儀表盤的潛在價值和所需數(shù)據(jù)的可用性。
• 在幾天內(nèi)，評估數(shù)據(jù)質(zhì)量，并合作創(chuàng)建一個儀表盤設(shè)計，并驗證其分析和視覺效果。
• 利用用戶的初步反饋來確定儀表盤是否增加了預(yù)期的價值，或者是否可以修改以達(dá)到預(yù)期的價值。如果沒有，就放棄它，重新考慮計劃。
• 與不同的參與者合作，對可能影響創(chuàng)建儀表盤、提供正確的數(shù)據(jù)或有效使用儀表盤的能力的因素進(jìn)行高層分析。找出差距和盡量減少問題的方法。
• 將審查中的見解帶回到第一步，并重復(fù)這個循環(huán)，同時也將其傳達(dá)給團(tuán)隊中更廣泛的群體。

7. 利用儀表盤設(shè)計流程實現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

 不同的部門，甚至一個部門內(nèi)的個人，有時對同一數(shù)據(jù)有不同的思考和定義方式。這不僅對如何使用數(shù)據(jù)來驅(qū)動業(yè)務(wù)決策有影響，而且作為將信息反饋到儀表盤的BI流程的一部分，需要什么來確保良好的數(shù)據(jù)治理。

Wand建議BI團(tuán)隊在設(shè)計儀表盤時，要尋找發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)定義和業(yè)務(wù)指標(biāo)的差異。她說，這可以引發(fā)對話，以促進(jìn)對數(shù)據(jù)關(guān)系以及數(shù)據(jù)質(zhì)量和一致性問題的更好的跨職能理解。它還可以幫助啟動或改進(jìn)旨在創(chuàng)建內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和政策的數(shù)據(jù)治理工作。

8. 培訓(xùn)終端用戶如何使用儀表盤

不要以為BI儀表盤對業(yè)務(wù)用戶來說是不言自明的，而且不需要對如何使用它們進(jìn)行培訓(xùn)。一個成功的儀表盤設(shè)計項目 "需要致力于解決技術(shù)部署中的人性化問題，"Wand說。

她說，你應(yīng)該首先確定能夠發(fā)現(xiàn)問題并幫助其他人從新的或更新的儀表板中獲得最大利益的實力用戶。同樣重要的是制定一個培訓(xùn)和溝通計劃，并確保有一個用戶反饋機(jī)制。此外，Wand建議在擴(kuò)大儀表盤部署規(guī)模之前，先與一小部分用戶啟動一個試點項目。

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